人類在“生命之河”南方富饒的土地上繁衍生息了萬年后，終于形成了統一的王國。又經歷四個王朝的更替，處在蒸汽文明頂端的人類王國已經異常強大：由于“高燃度煤晶石”的發明，生物腦、機械人、蒸汽槍械，蒸汽車輛甚至帶蒸汽輔助動力的重裝甲相繼出現。有限的領土已經無法滿足人類的欲望，資源的枯竭成為進一步發展的掣肘，北方廣闊的土地自然成為擴張的方向。
然而，北方的動物不知何時吃下了“智慧果實”，誕生智慧，自稱“靈”。冒險深入北地的人類探險隊在報告中曾經提到：“萬里地，十億靈”。在“靈”的眼中，連“智慧果實”為何物都不知道的人類根本算不上擁有“真正”的智慧，最多只能是“偽靈”。北方“靈”族很快以強大的實力壓制了人類的擴張，戰爭逐漸進入僵持狀態，持續不斷的沖突幾乎貫穿了雙方的歷史。
GD0113年，殘酷的“紅河之戰”正在將大陸拖入另一個千年戰爭。突然降臨的神秘勢力插入戰場...