和圖可（雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾）之間的沖突讓沃爾特（布萊恩·科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾）與杰西（亞倫·保爾 Aaron Paul 飾）明白了毒品行業之中的危險與血腥，而圖可的死亡亦讓“師徒”二人失去了唯一的出貨渠道，霎時間，沃爾特陷入了手中有貨卻無銷路的窘境之中。杰西決定通過自己的朋友們來擴展銷售渠道，雖然短時間內收獲頗豐，但接踵而至的意外讓杰西明白，這并非長遠之舉。
沃爾特和妻子斯凱勒（安娜·古恩 Anna Gunn 飾）之間的關系開始變得越來越緊張，而沃爾特癌癥的好轉為兩人的感情帶來了一絲希望。杰西遇見了名為簡（克里斯滕·麗特 Krysten Ritter 飾）的女房東，兩人情愫漸生，可是，簡曾經也是一位“癮君子”，和杰西在一起，她的命運又會何去何從呢？